加拿大CIBC向PrivateBancorp支付38亿美元,在美国扩张

2019-03-04 10:02:04

多伦多(路透社) - 加拿大帝国商业银行表示将以38亿美元的现金和股票交易收购总部位于芝加哥的PrivateBancorp Inc,这是有史以来最大的收购和期待已久的美国财富管理扩张一段时间以来,CIBC一直在与潜在的美国目标进行谈判,因为它希望扩大其财富管理业务该银行认为该行业是一个增长领域,有助于抵消国内增长缓慢和低利率环境一些投资者也热衷于加拿大银行减少对受油价长期下跌影响的国内市场的依赖 CIBC首席执行官Victor Dodig在电话会议上表示,“我们为股东和客户努力实现的目标是拥有更多元化的业务,而不仅仅依靠加拿大市场” Dodig表示,与PrivateBancorp的合并将使CIBC的美国银行业务能够随着时间的推移贡献超过银行净收入的10%,是美国市场目前贡献的5%的两倍首席财务官凯文·格拉斯(Kevin Glass)表示,该交易不会减少该银行在加拿大的投资,也不会降低其目标,即将股息支付维持在收益的40%至50%的目标范围的最高端他还表示,在完成交易后,加拿大帝国商业银行的核心一级资本比率(衡量其财务实力的关键指标)将保持在10%以上 CIBC的股票早盘下跌3.1%,而PrivateBancorp的股票上涨22.4%至43.99美元,低于该交易的47美元价值,基于周一收盘的CIBC股价这反映了市场对CIBC股票价格在交易后下跌的预期,因为它对CIBC的资本实力和短期收益造成了压力巴克莱分析师约翰艾肯在一份研究报告中写道:“此次收购规模相当大,但该银行的意图非常清晰,尽管价格有些过高且近期可能会对市场产生稀释,但不应令市场感到震惊”拥有PrivateBancorp股份的利弗莫尔合伙公司(Livermore Partners)董事总经理大卫•纽哈瑟(David Neuhauser)表示,这对美国银行来说是一笔不错的交易 “PrivateBancorp正在达到一个拐点,除非他们处于收购轨道,否则他们将继续在美国继续增加资产整合已经成熟,“他说巴斯金金融服务公司(Baskin Financial Services)投资组合经理巴里•施瓦茨(Barry Schwartz)表示,加拿大银行需要减少对加拿大经济的敞口,并且可能不得不为此付出全价 “CIBC别无选择他们正在寻求增长并且增长并不便宜,“他说多迪格说,他一直在与私人银行的对手Larry Richman达成交易,为期六至八个月 Richman将继续担任PrivateBancorp的首席执行官,